長野に根ざし、お客さま本位のライフプランを実現

私たちは、長野県でナンバーワンの独立系ファイナンシャルアドバイザーを目指して、
「保険」や「投資」「住宅ローン」「相続」に関する、様々な相談を行なっています。
来店されるお客さまに寄り添いながら、一人ひとりのお客さまが描かれるライフプランの実現に向けて、
最適な生命保険や投資信託などをご提案しています。

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フィナンシャルの強み

01地域密着

長野に根ざしたファイナンシャルアドバイザーを目指し、地域に住むお客さまに向けて定期的に資産形成などのセミナーを開催。フリーペーパーや地方新聞など、長野エリアに特化した媒体を通じて、セミナーの告知も行ない、地域に密着しながら情報を発信しています。長野と松本を拠点に、長野県にお住まいの方々の人生に寄り添います。そのため転勤もありません。

02お客様本位

商品ありきではなく、まずお客さまの実現したいライフプランをお聞きしたうえで、最適な商品の提案を実施。結婚・出産・育児・住宅購入・老後など、お客さまそれぞれの人生計画に寄り添い、様々な保険会社の中から商品をお選びしています。また、販売して終わりではなく、3ヶ月に1度に社内誌をお配りするなど、アフターフォローも重視しています。

03豊富なセミナー開催

様々な人生のイベントに合わせてお金にまつわる悩みは多数あります。若者やシニア、女性向けなど、様々な年代・ご要望に合わせ、その方々が必要とする情報をわかりやすく学べるセミナーも多数開催しております。2020年からはオンラインセミナーも開催し、会社まで足を運べな既卒・第二新卒歓迎未経験OK方々も気軽に参加いただけるようになりました。

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求める人物像

応募資格・条件
  • 既卒・第二新卒歓迎未経験OK
  • 大学卒以上 / 未経験OK
  • 営業や接客、販売など、顧客接点を持って仕事をしたことがある方
  • 「誰かのためになる仕事がしたい」「地域に貢献したい」という方は、ぜひご応募ください!

当社では転勤がなく、担当者変更もないため、担当するお客さまの生涯に渡るパートナーとして寄り添い続けていきます。アドバイザーの仕事は、人生や資産に関わるため、大きな責任が伴ないます。日々の業務では、お客さまのライフプランを守る強い覚悟が必要になります。厳しさでありこの仕事の喜びでもあります。
また、お客さまのライフプラン作成をお手伝いし、「結婚や出産、育児など、家庭環境の変化」や「今後の収入と支出」に合わせて、家計や生活を守る「保険」や「ローン」、お金を増やすための「投資」について最適なプランをご提案するのがアドバイザーの役割。契約後のアフターフォローを通じて、お客さまから「相談して本当によかったよ」など、反響をいただいた際にやりがいを感じていただけます。

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業務内容

長野県でナンバーワンの独立系ファイナンシャルアドバイザーを目指している当社。セミナーやHPを通じて来店されるお客さまに対して、ライフプランの実現に向けた保険商品や投資信託など、金融商品の提案を行ないます。

入社後は、資格取得に向けた勉強を行なったり、先輩社員の面談に同行してヒアリングや提案のノウハウ、仕事の進め方などを学んだりします。独り立ちまで約1年を想定しています。

本社や各支店では、20~60代の様々な年代のアドバイザーが活躍しています!

具体的な業務の流れ

ご来店 「結婚・出産・住宅購入などを契機に自分に合った保険を選びたい」「老後に向けて資産形成を考えている」といった相談を抱えるお客さまがご来店されます。20代からシニア層まで、様々な年代の方がお越しになります。
現状確認やヒアリング お聞きした情報をもとに、将来の収支をシミュレーションしながら、金融商品を取り扱う様々な保険会社や証券会社の中から最適な生命保険や投資信託をお選びして、オーダーメイドのプランをご提案します。
ライフプランのご提案 お聞きした情報をもとに、将来の収支をシミュレーションしながら、金融商品を取り扱う様々な保険会社や証券会社の中から最適な生命保険や投資信託をお選びして、オーダーメイドのプランをご提案します。
ご契約 おおよそ2~3回の面談を行ない、商品のご理解・ご納得をいただいています。
アフターフォロー 定期的にライフプランの進捗状況を確認するのはもちろんのこと、3ヶ月に1度発行している社内誌をお配りしたり、資産形成のセミナーを案内したりしています。

募集要項

勤務時間 9:00 ~ 18:00
給与 月給 200,000円~(※想定年収 2,600,000円~)
月給20万円以上
※能力などを考慮の上、決定します。
休日休暇 隔週休二日制(土・日)、祝日
※土曜日が隔週で出社となります。
夏季休暇、年末年始休暇、育児介護休暇、慶弔休暇
有給休暇
福利厚生 昇給:年1回
賞与あり
退職金制度
社会保険完備(雇用・労災・厚生年金・健康)
通勤手当
資格手当
確定拠出年金

採用 Q&A

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