お金を殖やすために正しい知識を持った資産管理アドバイザーが
あなたの資産形成をお手伝いします。

「資産運用」と聞くとまとまったお金がある人が大きな収益を上げること…
そんなイメージをお持ちではありませんか？
私たちが勧める「資産運用」は、少額からでも時間をかけて資産を形成することを一番に考えております。「貯める」はとても大切なこと。でも「殖やす」は少し考える必要があります。初めての投資の窓口としても、既に投資を始めていらっしゃる上級者の方の見直しなど資産管理アドバイザーとしてお悩みにお応えします。

• 投資信託を始めてみたいけど
  注文や銘柄選びが不安
• 月々の収入から少しずつ
  将来必要なお金を積み立てたい
• まとまった資金を
  上手に運用したい

• ファンド分析

  お持ちのファンドを診断します

• ポートフォリオ設計

  投資の目的や投資方針に応じた
  商品の組合せをご提案

お客様の将来の積立目的や金額に応じて適切なポートフォリオでの積立投資のご提案をさせていただきます。

個別相談の流れ

• 1. お客様の投資状況確認・その他ヒアリング

  初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の方針をお聞きすることになります。お客様の投資経験やリスクに対する考えも大切な情報です。既に投資を始めており、具体的な投資商品がある場合は問題点の洗い出しを行います。

• 2. お客様に最適な資産運用プランの提示

  初回面談時にお聞きした内容をもとに、資産管理アドバイザーがお客様の投資に関する現状を分析し、最適なプランをご提案いたします。
  既に投資を始めている方にはその投資商品の問題点について解決プランをご案内いたします。

• 3. 新しい投資商品のお申込み手続きサポート

  ご提案させていただいた資産運用プランや運用方針にご理解・ご納得いただけましたらお申込のお手続のお手伝いをいたします。
  当店にて仲介証券会社の口座開設いただいた上で、購入のお手続と今後の方針についてご案内させていただきます。

• 4. 投資・資産運用のアフターフォロー

  資産運用は毎日が晴れの日ではありません。時には雨の日や嵐の日もあります。大切なのはそうなったときにどう対応するか。
  当社では定期的なアフターフォローセミナーはもちろんのこと、専門知識を持った資産管理アドバイザーがお客様の資産運用を最後まで責任を持ってサポートいたします。