■ 長野フィナンシャルとは

正しく創る・正しく使う・正しく繋ぐ

長野県でナンバーワンの独立系ファイナンシャルアドバイザーを目指します

ライフプラン実現まで継続サポート
アフターフォローを何より大切にします!

商品販売で終わりではなく、お客様が生涯にわたり心豊かな生活を送るためのサポート。
それが、他の金融機関とは一線を画す私たちだけの強みです。
未来へ向けた価値あるサービスをお届けします。

徹底した
プロセスの実践

1
自己紹介〜安心・信頼の構築
APPROACH
会社と担当者の自己紹介を行い、安心してご相談していただける信頼関係を構築します。

2
ご相談
COUNSELING
お客様の面談目的をしっかり共有。問題点を洗い出し、解決に役立つ情報を引き出します。

3
未来イメージ
PRESENTATION
お伺いしたことを具体的な形にし、お客様の描く未来の実現イメージを提示します。

4
実行〜実現
CLOSING
ファイナンシャルプランを実行し、ライフプランニング実現のためのスタートを切ります。

5
アフターフォロー
AFTERFOLLOW
最も大切にしているのがアフターフォロー。年に一度、ご契約者様の健康診断を実施。お金にかかわるアドバイスを超えて、末永い将来を安心して豊かに過ごしていただくためのサービスです。アフターフォローに力を入れることによって、さまざまなお客様からのご意見やコメントをいただけることも、私たちの更なる努力へ繋がっています。

一生涯のパートナーとして
あなたの暮らしの変化に合わせてサポートします!

「お金にまつわる相談ごとなら長野フィナンシャル」と言っていただけるようなブランド・信頼を構築していきます。
様々なご要望にお応えできる体制づくりと共に、セミナー等で積極的にお客様への情報提供に努め、未来を担う若い力の育成も進めていきたいと考えています。

■ 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)としての誓い

  • 1.お客様本位

    常にお客様の立場に立って考え、誠実に対応します。

  • 2.未来を共に

    常にライフプランニングを徹底し、お客様に寄り添い続けます。

  • 3.自己研鑽

    常にプロとして知識、情報の習得・蓄積に対する努力を惜しみません。

  • 4.豊かな発想・想像力

    常に時代のニーズを先取りして実現的な解決方法を提案します。

  • 5.世代を超えて

    常に転勤のないファイナンシャルプランナーが継続して担当します。

  • 6.社員一丸

    常に専門知識を有した社員全員でサポートします。

  • 7.不変

    上記の誓いは不変です。

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