当社では、ご家族や今後のライフイベント等、お客樣の人生に寄り添ったプランニングを重視しています。そのため、定期的に面談の場を設け、お客さまのファイナンシャルプランをチェックし、必要に応じてメンテナンスを行っています。
ライフプランニングをベースにしているため、お客さまごとに提案するプランも異なります。
つまり「新商品」や「人気商品」ではなく、多種多様な金融商品の中からお客さまのライフプランに合わせた商品提供を行うことが出来ます。

当社は転勤がなく、担当者変更も原則ありません。
よって担当するお客さまの生涯に渡るパートナーとして寄り添い続けることが出来ます。そのために、定期的なアフターフォローを重視しており3ヵ月に1度の社内誌（ありがとうレター）の発行、ご契約頂いているお客さま限定のセミナー開催等によりお客さまとの継続的な接点を大切にしております。

IFA（※1）という事業体をご存知でしょうか。IFAは“株式や債券、投資信託など様々な金融商品の販売を通じ、個人の人生設計に合わせた資産形成を支援する。複数の金融機関の商品を取り扱い、中立的な立場で助言するほか、証券会社などのような営業ノルマがないため、顧客との利益相反が起こりにくい”とされております。
IFAだからこそ出来る「お客さま目線の営業」が評価され、弊社では現在約5,000人のお客さまの大事な資産をお預かりさせて頂くことが出来ております。
※1 IFA（independent financial adviser）=独立系ファイナンシャルアドバイザー

転勤がなく、基本的に担当変更がないため、お客さまと共に描いたライフプランを見守り続けることが出来ます。弊社のお客さまの中には、3世代に渡りお付き合い頂いているお客さまもおります。
そのように世代を超えて長い関係性を築くことが出来るのもこの仕事だからこそ出来ることであり、我々の仕事のやりがいにも繋がります。

みなさんはどんなイメージがありますか？
銀行、証券会社、生命保険会社等々様々な事業体がありますが、弊社に属する人間は皆「ファイナンシャルプランナー」と言われる職業であり、銀行・保険・証券全てが業務に含まれます。
専門知識は勿論必要ですが、我々の仕事は最終的には「人対人」、お客さまからどれだけ信頼を得られることが出来たかが重要です。
そういった意味では、金融×サービス業という観点で仕事を行うことが大切です。

我々の仕事はお客さまから契約をお預かりして終了ではありません。むしろそこからがスタートとなります。
そのため嘘偽りなく誠実に対応出来る人が一番適任と言えます。
金融業界は多岐に渡る研鑽が必要となりますが、「それも全てお客さまのため」と思え、労を惜しまない方には非常にやりがいのある仕事です。