毎日実施しております。土・日・祝日は予約制となっております。ゴールデンウィーク・夏季・年末年始は休業となりますのでサイトのお知らせよりご確認ください。
ご予約やお問い合わせは下記よりご確認ください。

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長野本社
TEL.026-228-7788
平日／9:00〜18:00 土・日・祝／予約制

松本支社
TEL.0120-918-446
平日／9:00〜18:00 土・日・祝／予約制

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対応しております。弊社は、来店していただくのも、ご自宅に伺うのもどちらも無料です。ご自宅訪問は、長野県内のお客様限定となっております。

お客さまのご相談内容を予めお伺いするヒアリングシートの提出をお願いしております。またキャッシュフロー表などの資料作成の為、必要に応じて以下の資料のご持参をお願いしています。

株式や投資信託をお持ちのお客さま

・取引残高報告書
・年間取引報告書

保険にご加入中のお客さま

・保険証券
・保障内容が分かる資料。

資産運用設計全般についてご相談いただけます。例えば、投資信託、資産全体のバランス、相続した資産の保全、早期退職を見据えた収支のシュミレーション、預貯金の有効活用などです。それに合わせて生命保険や不動産投資のアドバイスもしております。
サービス概要はこちら

約1時間から1時間半の面談となります。

お客さまお一人につき、1回とさせていただいております。

恐れ入りますが、電話やメールでの相談は承っておりません。
初回の無料個別相談は当社にお越しいただいき、承っております。

無理に金融商品の勧誘をしたり勧めたりすることは一切ございませんので、ご安心ください。お客さまのお考えを十分にお聴かせいただいた上で、ご要望があった場合に限りご提案をさせていただいております。

最初はほとんどの方が初心者でお客さまです。どんなことでもお気軽にご相談ください。プライベート・ファイナンシャルプランナーは、なるべく難しい専門用語を用いずに、お客さまにご理解いただける分かりやすいアドバイスを心掛けています。

指名は承っていません。当社のプライベート・ファイナンシャルプランナーは定期的な社内研修と資格取得により幅広い専門性と知識を持っています。また同時に担当者の独断ではなく会社全体としてお客さまをサポートしていけるよう体制を整えています。
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整理できていなくても結構です。お客さまの多くは、ご自身では管理しきれないのでアドバイスが欲しいということで無料個別相談にいらっしゃいます。プライベート・ファイナンシャルプランナーに相談しながら整理を進めていただければと思います。

兄弟姉妹を除くご家族さま（ご両親、お子さま、お孫さまなど）のご相談も承っております。例えば、「両親の資産状況についても見て欲しい。」「子供が結婚するので将来の資産形成をプランニングして欲しい。」といったご相談があります。

メモなどを取る場合は、筆記用具のご持参をお願いします。またセミナー会場にて、後日ご相談いただける無料個別相談の予約を承っています。希望される方はスケジュールが分かるもの（手帳など）をご持参ください。
セミナーの情報はこちらでご案内しております。

当社HPまたは、ありがとうレターでご案内しています。

後から金融商品の勧誘の電話をすることは一切ありませんので、ご安心ください。

恐れ入りますが、セミナーの講演資料の郵送は行っていません。参加された方にのみお渡しています。

ご参加いただけます。以下より参加申し込みください。
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恐れ入りますが、キャンセル待ちはお受けしていません。
別の日程や他の会場でも同セミナーを実施していますので、そちらもご確認ください。
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特定の金融機関などの営業方針に縛られないで、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行うことができる専門家のことです。

どちらもございます。
長野本社は駐車スペースはビルの目の前5台分、駐輪場はビルの右側にあります。
駐車スペースが空いていない場合はお手数ですが、受付にてご相談ください。
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長野本社は長野駅東口から徒歩7分程度、松本支社は南松本駅から徒歩12分程度となっております。
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