お金に関する様々なご相談にお応えします。
専門のスタッフがお客様のお金に関するご相談に幅広くお応えします。
お客様のライフプラン作成をお手伝いし、「家庭環境の変化」や「今後の収入と支出」に合わせて、
家計や生活を守る「保険」や「ローン」、お金を殖やすための「投資」について
最適なプランをご提案させていただきます。
保険相談
ライフイベントや家計にあわせて保険選びをお手伝いします。
税制優遇を活用しながらオーダーメイドのプランもご提案します。
- 結婚・出産・住宅購入などを契機に
自分にあった保険を選びたい - 毎月の支払額を
できるだけ抑えたい - 保険の有効活用方法を
教えてほしい
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- 保険トータルコーディネート
- 必要な保障の組合せをご提案
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- 保険のセカンドオピニオン
- お客様の立場に立ち、
納得のできるアドバイスをいたします。
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- 保険証券の分析
- 加入中の保険の支払保険料の総額や
保障内容をわかりやすくご説明
個人年金・自動車・医療・介護・学費・がん・積立・火災保険など
さまざまな保険会社の商品からご提案させていただきます。
投資相談
投資信託の「お取引」と「商品選び」をサポート。
NISAの活用法もご説明いたします。
- 投資信託を始めてみたいけど
注文や銘柄選びが不安 - 月々の収入から少しずつ
将来必要なお金を積み立てたい - まとまった資金を
上手に運用したい
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- ファンド分析
- お持ちのファンドを無料診断します
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- ポートフォリオ設計
- 投資の目的や投資方針に応じた
商品の組合せをご提案
お客様の将来の積立目的や金額に応じて適切なポートフォリオでの積立投資のご提案をさせていただきます。
住宅ローン相談
金融機関の選び方から金利の種類、
完済計画の立案まで住宅購入の資金的な悩みを解決いたします。
- 金融機関、金利タイプの
選び方を知りたい - 借換の効果（具体的な金額）を
知りたい - いくら借りられるかではなく、
返済可能な金額を知りたい
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- ローンシュミレーション
- 借り入れプランの試算や
借り換え後の返済額を査定
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- ライフプランシミュレーション
- 今後の収入と支出に基づく
返済計画作成のお手伝い
借りられる金額ではなく完済出来る金額になっているのか適正な住宅資金計画の作成提案をさせていただきます。
相続あんしんサポート
相談案件を得意分野とする税理士に相談できる
あんしんサポートを提供します。
- 自分の家が相続税の対象になるのか
診断を受けてみたい - どこに相談すればいいのか
分からない - 相続が争続にならない為の
対策を知りたい
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- 相続診断
- 提携の税理士への紹介を行っており、
実際の相続税試算を行うことも可能です
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- 相続対策
- 納税資金の確保
数々の相続案件に携わってきた実績ある会計事務所、司法書士事務所と提携。
対策から金額の算定まで総合的な解決方法をご提案させていただきます。